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時間:2020-05-27 17:05:22 來源:中證(zheng)網

  “公司很多訂(ding)單都是5G手機方面的,上半(ban)年很多項目都已排滿。”聞泰科技董事(shi)長(chang)助理鄧(deng)安明近日對中國證(zheng)券報記者(zhe)表示(shi),“我們在(zai)嘉興、無錫(xi)的工廠都會擴產,生產5G產品。”業內人士(shi)指fu)觶 孀G建(jian)設持續推進,設備產業鏈將受益。5G手機換機潮將至(zhi),行業景(jing)氣度提升。對于疫情對產業鏈的影響,多家券商指fu)觶 唐詼G產業鏈供需有所(suo)擾(rao)動(dong),但大趨勢(shi)不變。

  換機潮將至(zhi)

  5G手機銷量kao)湊牽DM廠商產品訂(ding)單走俏。國信證(zheng)券分(fen)析師指fu)觶 G智(zhi)能手機品fang)評┐蠛DM企業合作,聞泰科技作為全球ODM行業龍(long)頭,針對yuan)誦xin)客戶戰(zhan)略需求快速擴建(jian)產能,未來有xing)wang)獲(huo)得持續的增量訂(ding)單。”

  某券商TMT行業資深(shen)分(fen)析師對中國證(zheng)券報記者(zhe)說(shuo),5G是一(yi)個風(feng)口。隨著5G網絡建(jian)設的推進,5G手機銷量將迎來爆發(fa)式增長(chang)。

  據(ju)中國信通院(yuan)數據(ju)顯示(shi),2019年國內5G手機出貨量達1376.9萬(wan)部(bu)。市調機構Strategy Analytics的報告顯示(shi),2019年全球5G手機出貨量達到1870萬(wan)部(bu)。其中,華(hua)為、三(san)星、vivo、小米排名前(qian)四位,出貨量分(fen)別為690萬(wan)部(bu)、670萬(wan)部(bu)、200萬(wan)部(bu)、120萬(wan)部(bu)。

  中金公司預計,在(zai)5G的帶動(dong)下,2020年全球智(zhi)能手機銷量將增長(chang)2.4%,達到15.68億(yi)部(bu)。其中,5G手機銷量有xing)wang)達到2.5億(yi)部(bu)。業內人士(shi)認為,2020年將迎來5G手機換機潮,有xing)wang)帶來新一(yi)輪行業景(jing)氣紅(hong)利。

  “上半(ban)年有大客戶要發(fa)布5G手機,正在(zai)催訂(ding)單。隻果今年下半(ban)年將推出5G手機,隻果產業鏈公司的日子可能會不錯。”一(yi)家手機產業鏈上市公司證(zheng)代對中國證(zheng)券報記者(zhe)表示(shi),隨著5G網絡逐步(bu)鋪(pu)開,運營商5G套餐推出,以及隻果發(fa)布5G機型(xing),會帶動(dong)手機產業鏈發(fa)展。

  2月3日,聚(ju)辰股份在(zai)互動(dong)平台表示(shi),5G手機有xing)wang)推動(dong)智(zhi)能手機市場(chang)迎來新的“換機潮”,帶動(dong)智(zhi)能手機出貨量升溫,並進一(yi)步(bu)提升EEPROM和音圈馬達驅(qu)動(dong)芯片市場(chang)規(gui)模,為公司業務發(fa)展創造更大的空間。

  銀寶山(shan)新2月4日在(zai)互動(dong)平台上稱,公司為5G產品提供結(jie)構件(jian)集(ji)成業務,包括箱體、屏蔽蓋、基板(ban)、圍框、熱管理相關產品,以及終端shuo)乃芙航jie)構件(jian)。公司目前(qian)在(zai)手訂(ding)單充足。

  “2020年是5G爆發(fa)年。隨著產業成熟度的提升,初期價格(ge)過高的問題將逐步(bu)解決。5G設備滲(shen)透率進入快速提升階段(duan),圍繞(rao)5G硬(ying)件(jian)升級的電子零組件(jian)龍(long)頭企業有xing)wang)持續受益,業績彈(dan)性將逐步(bu)顯現(xian)。”中信建(jian)投證(zheng)券指fu)觶 020年,運營商加速建(jian)設5G,5G標準、運營商、芯片、終端進展加快。全球範duan)G進展快速,國內5G已經商用化,預計2020年-2023年開啟新一(yi)輪換機潮。終端品類(lei)增加,換機周期將縮(suo)短。同時,材(cai)料、結(jie)構、交互方式等迎來革(ge)命,預計將為供應(ying)鏈帶來量價齊升。

  滲(shen)透率提升

  “5G帶來萬(wan)物互聯時代,預計今年二季度末、三(san)季度初,5G應(ying)用和產品規(gui)模會爆發(fa)。”鄧(deng)安明對中國證(zheng)券報記者(zhe)稱,聞泰科技有5G手機、5G平板(ban)、筆電和IoT產品,都會在(zai)全球市場(chang)推出。5G將通過手機的大規(gui)模覆蓋,降低成本,完善供應(ying)鏈,再向各(ge)個行業滲(shen)透。

  從5G終端情況(kuang)看,中信建(jian)投證(zheng)券認為,5G終端商用進入沖(chong)刺階段(duan),2020年將是5G商用爆發(fa)年。根(gen)據(ju)Ericsson報告,智(zhi)能手機、路由器、CPE、平板(ban)等終端shuo)G商用進展將分(fen)階段(duan)推進。5G網絡具(ju)有增強移動(dong)寬帶場(chang)景(jing)(eMBB)、海量機器類(lei)通信niu)MTC)、低時延高可靠(kao)性通信niu)RLLC)三(san)大特性。三(san)大特性依次推進,現(xian)階段(duan)首先落地(di)的為大帶寬特性。VR/AR、雲游戲、超高清(qing)視(shi)頻將率先受益。

  “2020年仍(reng)處于5G網絡建(jian)設階段(duan),應(ying)用發(fa)展需要契(qi)機。”某券商TMT行業資深(shen)分(fen)析師對中國證(zheng)券報記者(zhe)說(shuo)。

  根(gen)據(ju)華(hua)創證(zheng)券研報,2020年5G進入建(jian)設高峰(feng)期,作為5G下游應(ying)用的車聯網市場(chang)空間大,確定性明確的領域受到高度重(zhong)視(shi),有xing)wang)實現(xian)商業化落地(di)。中信證(zheng)券指fu)觶 抵鸞? 晌﹫lei)似手機的智(zhi)能終端,車聯網(V2X)系統成為改善汽車座(zuo)艙體驗的重(zhong)要配置(zhi)。隨著V2X技術(shu)的進一(yi)步(bu)普及,道lan)釩踩 托諧敵xiao)率將顯著提升;在(zai)5G的催化下,V2X將實現(xian)對自動(dong)駕駛的賦(fu)能,大幅(fu)提升自動(dong)駕駛系統性能。東莞證(zheng)券預計,2020年我國將迎來5G建(jian)設潮,對于設備的需求會增大,設備產業鏈將持續受益。

  大趨勢(shi)不變

  對于5G建(jian)設以及產業鏈是否會受疫情影響的問題,招商證(zheng)券認為,可能會對一(yi)季度經營和業績產生一(yi)些影響,尤rao)涫嵌圓bu)分(fen)上游無線射頻元器件(jian)、光(guang)模塊、通信設備等rao) ying)件(jian)制(zhi)造的公司。通信pan)幸檔男棖蠼謐zou)主要由運營商招標決定,預計運營商招標會有所(suo)延遲。但從全年情況(kuang)看,對5G建(jian)設不會有太大影響,5G基站(zhan)建(jian)設規(gui)模仍(reng)維持60萬(wan)-80萬(wan)的判(pan)斷。恢復正軌後,運營商將加快招標步(bu)伐,對應(ying)廠商會加緊(jin)擴大產能,全年預期目標維持不變。

  中信建(jian)投證(zheng)券認為,短期看疫情對電子ying)盜垂┬櫨興suo)擾(rao)動(dong)。中長(chang)期看,不改5G換機和創新大周期趨勢(shi)帶動(dong)電子ying)檔腦雋俊V薪鴯 局賦(fu)觶 允只盜床苤zhi)接(jie)影響有限,因(yin)為半(ban)導體及面板(ban)行業自動(dong)化程度高;武漢是中國光(guang)通信產業基地(di),雖然光(guang)縴shuo)炔bu)分(fen)環節產能有所(suo)下降,但不會影響5G設備供應(ying)鏈的穩定。

  太平洋證(zheng)券表示(shi),武漢素(su)有“中國光(guang)谷(gu)”之稱,聚(ju)集(ji)了華(hua)工科技、烽火通信、長(chang)飛光(guang)縴光(guang)纜(lan)、光(guang)迅(xun)科技等優質shi)笠擔 譴笮xing)光(guang)縴光(guang)纜(lan)、光(guang)電子器件(jian)生產基地(di),在(zai)國內通信產業佔據(ju)重(zhong)要地(di)位。光(guang)模塊等產品將受延遲復工影響,產品交付(fu)將在(zai)2月17日左右yi)指礎4油昵榭kuang)看,春(chun)節之後會有一(yi)個招工流程與產能爬坡(po)階段(duan),對5G上游的抑(yi)制(zhi)作用可能延續到3月份。第一(yi)季度5G建(jian)設將一(yi)定程度放(fang)緩(huan),待相關企業產能恢復chun)笤偌鈾俑夏勘杲取/p>

  東莞證(zheng)券指fu)觶 chang)期看chun)G帶來的換機潮,疫情擠(ji)fei)溝男棖蠡嵩zai)下半(ban)年乃至(zhi)明年得到充分(fen)釋(shi)放(fang)。招商證(zheng)券表示(shi),疫情加速遠程視(shi)頻會議應(ying)用落地(di),下游應(ying)用加速發(fa)展反促5G建(jian)設,5G產業鏈形成良好閉環。雲視(shi)頻會議系統需求是5G帶來的新風(feng)口,將成為2020年5G應(ying)用的主要落地(di)方向。同時,5G應(ying)用發(fa)展將驅(qu)動(dong)5G建(jian)設加速,預計2020年三(san)大運營商仍(reng)將著力推進5G建(jian)設。


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標簽:
編輯: 趙名揚
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